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重要股東變更成股價拐點
www.kqvjbj.tw 巴中傳媒網 2016-10-08 來源:  【打印】【關閉
 

  本周A股市場出現縮量震蕩企穩格局。不過,個股行情漸趨活躍,尤其是控股股東有變更預期以及有大資本舉牌的個股,成為熱錢關注焦點。前期有四川雙馬,近期有河池化工英力特海南椰島。看來,重要股東變更已成為股價漲升催化劑。

  前些年,尤其是在2007年之前,重要股東變更主要是體現在借殼上市。也就是說,部分上市公司的持續經營出現問題,所以賣殼注入新的優質資產。

  但自2008年之后,一方面,股權分置改革效應開始顯現,越來越多的控股股東開始關注二級市場股價。因此,即便在主營業務尚可的情況下,也愿意出讓控股權,只為賣個好價格;另一方面,全球流動性泛濫,A股也不例外。2007年底M2是40萬億元左右,當時的滬深兩市總市值為32萬億元左右;到了2016年9月,A股總市值48萬億元,M2則達到140萬億元左右。如此巨大的流動性促使股票漸成優質資產之一,不少先富起來的群體愿意配置股權資產,也就有了近期持續舉牌的動向。

  更為重要的是,隨著國有企業改革的深入,那些擁有前瞻目光的國有企業管理層開始清理旗下資產,賣掉或整合附屬業務,集中精力搞核心業務。近期可以看到央企動作頻繁,比如國電集團宣布“清倉”英力特集團資產,意味著國電集團有意去化工業務,集中力量發展電力業務。而國家電網公司在今年以來也有動作,比如將電網節能業務借道涪陵電力登陸資本市場。另外,地方國企有著積極發展的動力,一些地方國資委也在清理股權,比如河池化工等,這些既可以達到混改目的,也可以借力職業經理人或民企達到改善地方國企經營效率的目的。

  眾多重要股東變更行為對當前A股市場的發展有著積極意義。

  一是可以提振相關各方的持股底氣。重要股東變更行為的增多,從一個側面說明當前社會的優質資產,不僅僅是房產,而且還包括股票資產。對于大資本來說,10年前建好的基礎設施資產,在未來就是優質資產,比如10年前建設的高速公路,隨著路網的完善,通行費用漸次增加,固定資產折舊減少,這些資產的盈利能力、現金流和派息能力均在提升,所以,安邦保險等保險公司的關注范圍已從房地產上市公司拓展到高速公路、機場、港口、鐵路、管道燃氣等重資產、高現金流、下游需求穩定的基礎設施資產。這些大資本的涌入說明A股并不是很貴,給予中小投資者持股的底氣。更何況,此類個股在A股指數構成中擁有重要地位,意味著指數支撐力度隨之增強。

  二是有利于改善A股的股權結構和上市公司實體資產的盈利能力。重要股東的引進,無論是舉牌者這樣的野蠻人,還是控股股東變更后新進的控股股東,他們對上市公司的經營均有著積極影響。比如說野蠻人涌入會激發管理層斗志,讓管理層考慮股權價值。控股股東變更可以吸引新的優質資產進入,從而讓上市公司改頭換面,這些行為均有利于提振A股估值。而且,一些海外優質資產的回歸,也需要A股這樣重要平臺。所以,控股股東變更的背后,也有著海外優質資產回歸A股的積極預期,這些信息的疊加,構成當前A股新的做多動能。

  建議投資者積極跟蹤此類個股,就中長線投資者來說,可以跟蹤大資本舉牌或者控股股東變更,目前股價表現一般的品種;就中短線投資者來說,可以跟蹤一些中小市值的重要股東變更概念股。另外,對于近期有大股東變更信息而股價大幅上漲的個股來說,可以納入自選股,保持關注。  

責任編輯:李心怡
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